NC
Norte Clara Design
Fechamento reaberto com motivo e trilha de reenvio.
- Prazo
- D-2
- Sinal
- Risco
- Ação
- Revisar
Contadores · Carteira operacional
Veja a carteira inteira antes do fechamento virar urgência.
O ISAFI organiza clientes, pendências, perguntas, guias e revisão mensal em uma fila de trabalho. O contador decide a próxima ação sem garimpar informação em planilhas e conversas soltas.
Convite para cliente
Fechamento mensal
Perguntas com contexto
accountant.isafi.app
Portal do contador
Fila operacional
prontidão fiscal de maio · 12 clientes ativos
Maio 2026
atualizado 09:42
Em risco
4
prazo ou reabertura
Com contador
7
revisão pendente
Guias
3
vencem em 5 dias
Reabertos
2
motivo registrado
Todos
Risco
Aguardando contador
Guia
Prioridade
Cliente
Sinal
Responsável
Próxima ação
Alta
Norte Clara Design
Simples · serviços
DAS com diferença
Receita conciliada subiu após reenvio
Contador
Revisar guia
Média
Ateliê Mapa
ME · comércio
Comprovante solicitado
Cliente respondeu no lançamento
Cliente
Abrir resposta
Média
Tupiniquim Studio
Simples · agência
Mês pronto
Banco, faturas e anexos completos
Contador
Aceitar fechamento
Baixa
Cobalto Lab
Prestação de serviço
Classificação pendente
2 entradas sem documento fiscal
Cliente
Enviar pedido
01 Carteira
Uma lista de clientes que já vem ordenada por ação
A página pública agora mostra a mesma lógica do produto: situação, responsável e próxima ação. O foco é vender clareza operacional, não um mural genérico de screenshots.
AM
Ateliê Mapa
Resposta do cliente anexada ao lançamento que travava o mês.
- Prazo
- D-5
- Sinal
- Anexo
- Ação
- Validar
TS
Tupiniquim Studio
Competência pronta para aceite do contador.
- Prazo
- Hoje
- Sinal
- Pronto
- Ação
- Aceitar
CL
Cobalto Lab
Duas entradas sem documento fiscal ainda dependem do cliente.
- Prazo
- D-8
- Sinal
- Cliente
- Ação
- Cobrar
02 Fluxo
Do convite ao mês aceito, sem perder contexto
O ISAFI não tenta substituir o julgamento do contador. Ele reduz o ruído operacional para a revisão acontecer com histórico, anexos e estado do mês no mesmo lugar.
Convide o cliente
O escritório cria o vínculo e o cliente entra pelo cadastro certo, com acesso à própria operação.
Convite rastreadoAcompanhe sinais
Faturas, banco, documentos e pedidos viram sinais objetivos na carteira.
Situação + açãoPergunte no registro
A pergunta nasce no lançamento ou no fechamento que gerou a dúvida.
Histórico auditávelRevise o mês
Com documentos e respostas no lugar, o contador aceita, pede ajuste ou reabre com motivo.
Fechamento mensalEntregue com clareza
Guias, relatórios e decisões ficam amarrados ao período para consulta posterior.
Evidência preservada
03 Evidências
Perguntas, anexos e decisões ficam dentro do trabalho
A comunicação que hoje se perde em conversas soltas vira parte do registro financeiro. O contador revisa com mais contexto e o cliente sabe exatamente o que responder.
Pergunta no lançamento
A dúvida fica colada ao valor, data, conta bancária e documento relacionado.
Resposta com anexo
Contrato, nota, recibo ou explicação voltam para o mesmo ponto do fluxo.
Decisão registrada
Aceite, ajuste, reabertura e revisão mantêm motivo e autoria.
lançamento · maio
Entrada bancária
R$ 12.400,00 · Tupiniquim Studio
Conta corrente · 14/05/2026 · aguarda classificação
04 Começar
Comece pequeno, sem redesenhar o escritório
A entrada para contador deve vender um primeiro ciclo assistido: conectar alguns clientes, acompanhar o mês e decidir se a rotina faz sentido para a carteira.
Entrada recomendada
Carteira inicial
sem cartão para testar o fluxo
- Convide clientes para uma rotina mensal guiada.
- Acompanhe pendências por situação, responsável e prazo.
- Centralize perguntas e anexos no contexto do lançamento.
- Use o fechamento mensal como trilha de revisão.
05 Perguntas
Antes de convidar o primeiro cliente
Respostas curtas para deixar claro o escopo do portal e evitar promessa acima do produto.
01
O cliente precisa trocar de contador?
Não. O ISAFI organiza a colaboração entre a empresa e o contador atual. O escritório continua responsável pela orientação profissional e pela revisão final.
02
O fechamento mensal substitui a escrituração contábil?
Não. O fechamento organiza registros, documentos, respostas e decisões do período. Obrigações fiscais e contábeis seguem sob responsabilidade do contador.
03
Preciso colocar toda a carteira de uma vez?
Não. A recomendação é começar com poucos clientes e validar a rotina de sinais, perguntas e aceite de competência antes de expandir.
04
Onde vejo os planos para contador?
A página de preços mostra o catálogo público atual. O cadastro de contador também indica o caminho de upgrade quando a carteira crescer.
06 Próximo passo
Transforme pendências soltas em fila de trabalho.
Crie a conta de contador, convide um cliente piloto e acompanhe um ciclo mensal com situação, responsável e próxima ação visíveis.
