Portal do contador

Aprofunde-se em cada cliente

Veja quais clientes precisam de atencao - na hora

Workpapers profissionais para revisao de clientes

Mensagens, exportacoes, status de conformidade e fluxos de fechamento mensal. Tudo em uma unica tela.

Comecar gratis - 2 clientes incluidos

Sem cartao de credito. Veja nossas praticas de seguranca

Veja o status de conformidade de cada cliente

Um unico painel para acompanhar todos os clientes. Os indicadores de conformidade por cor mostram quem precisa de atencao.

Painel do Portal do contador do Isafi - gerencie todos os clientes em um so lugar

Todos os clientes em um so lugar

Visualize todos os clientes com metricas-chave de forma rapida. Veja faturas pendentes, despesas sem categoria e saldos de caixa de cada cliente instantaneamente.

Lista de clientes do Isafi - veja todos os clientes com metricas-chave

Lista de clientes com metricas financeiras em tempo real

Aprofunde-se em cada cliente

Acesse visoes detalhadas de cada cliente. Veja mensagens, exportacoes, status de conformidade e gerencie os fluxos de fechamento mensal em uma unica tela.

Visao detalhada do cliente no Isafi - mensagens, exportacoes, conformidade e fechamento mensal

Detalhe do cliente com tarefas, exportacoes e conformidade

Acompanhe a conformidade de todos os clientes

Veja as taxas de conclusao das tarefas de cada cliente rapidamente. Identifique quais clientes precisam de atencao com indicadores por cor.

Painel de conformidade do Isafi - acompanhe a conclusao das tarefas em todos os clientes

Visao geral da conformidade com taxas de conclusao

Mensagens dos clientes em uma unica caixa de entrada

Veja todas as comunicacoes com clientes em um so lugar. Nunca perca uma pergunta ou pedido de envio de documento.

Mensagens do Isafi - comunicacao com clientes em uma unica caixa de entrada

Caixa de entrada unificada para todas as mensagens dos clientes

NOVO RECURSO

Workpapers profissionais

Revise os demonstrativos como um profissional. Balancete, DRE e balanco patrimonial com drill-down para transacoes, controle de evidencias e marcas de auditoria profissionais.

Balancete com drill-down

Clique em qualquer saldo de conta para ver os lancamentos por tras dele. Filtre por tipo de conta, visualize saldos por periodo e acompanhe o progresso da revisao.

Balancete dos workpapers do Isafi - drill-down para transacoes

Balancete com indicadores de status da conta e capacidade de drill-down

Painel de evidencias

Anexe notas, links e documentos a qualquer conta. Envie perguntas para clientes e acompanhe as respostas. Tudo organizado por conta para facilitar a trilha de auditoria.

Mensagens e consultas de workpapers entre contador e cliente no Isafi

Mensagens e pedidos vinculados ao cliente

Marcas de auditoria profissionais

Marque contas com simbolos padrao de auditoria: Footed, Traced, Agreed, Vouched, Recalculated. Acompanhe o status da revisao rapidamente em todas as contas.

Marcas de auditoria dos workpapers do Isafi - simbolos profissionais

Menu de marcas de auditoria com simbolos profissionais

Lancamentos de ajuste

Crie lancamentos manuais diretamente nos workpapers. Depreciacao, acumulacoes, reclassificacoes - tudo acompanhado com trilha de auditoria completa e vinculado as contas afetadas.

Lancamentos dos workpapers do Isafi - ajustes com trilha de auditoria

Lancamentos manuais com linhas de debito/credito e acompanhamento de status

Tudo o que voce precisa para gerenciar seus clientes

Painel multiempresa

Veja todos os clientes de uma vez. Acompanhe faturas pendentes, despesas sem categoria, saldos de caixa e alertas de conformidade a partir de uma visao central.

Tarefas recorrentes

Crie tarefas que se repetem para sempre. "Enviar extratos bancarios de janeiro" vira automaticamente "Enviar extratos bancarios de fevereiro" quando voce conclui. Nunca recrie a mesma tarefa duas vezes.

Fluxo de fechamento mensal

Feche periodos mensais com um snapshot das metricas principais. Acompanhe o status de conclusao e mantenha uma trilha clara dos periodos fechados.

Exportacoes prontas para imposto

Exporte relatorios de DRE, balanco patrimonial e Schedule C para cada cliente. Gere entregaveis em CSV ou PDF com trilha de auditoria completa.

PRO gratis para clientes

Seus clientes recebem o Isafi PRO sem custo extra. Faturamento, despesas e relatorios - tudo incluido na assinatura do contador. Eles vao gostar.

Alertas inteligentes

Receba avisos sobre faturas vencidas, transacoes sem categoria, proximos prazos fiscais e fornecedores que precisam de 1099.

Trilha de auditoria

Cada acao fica registrada. Ganhe a confianca dos clientes mostrando exatamente o que voce acessou e quando. Transparencia total.

Faturamento para clientes

Fature seus clientes pelos servicos contabeis. Defina suas tarifas, gere faturas mensais e receba pagamentos online. Acompanhe o lucro: Receita - Custo da plataforma = seu ganho.

NOVO

Workpapers profissionais

Revise balancete, DRE e balanco patrimonial com drill-down para transacoes. Clique em qualquer saldo para ver os lancamentos por tras dele.

NOVO

Painel de evidencias

Anexe notas, links e arquivos a qualquer conta. Envie perguntas para clientes e acompanhe respostas. Toda a documentacao organizada por conta.

NOVO

Marcas de auditoria profissionais

Marque contas como revisadas com simbolos padrao de auditoria: Footed, Traced, Agreed, Vouched. Acompanhe o status da revisao de relance.

NOVO

Lancamentos de ajuste

Crie lancamentos manuais diretamente nos workpapers. Depreciacao, acumulacoes e reclassificacoes - tudo vinculado as contas ajustadas.

Como funciona

1

Cadastre-se como contador

Crie sua conta gratuita e acesse o portal do contador.

2

Adicione seus clientes

Crie clientes diretamente ou envie codigos de convite. Eles recebem PRO gratis.

3

Gerencie pelo painel

Veja todos os clientes, lance as contas deles e revise transacoes.

4

Feche e exporte

Feche os periodos mensais e exporte relatorios prontos para imposto.

Precos simples e transparentes

Comece gratis e evolua conforme seu escritorio cresce.

Starter

$0.00 /mes

Perfeito para comecar.

  • 1 team seats
  • 2 PRO clients included
  • Unlimited FREE clients
  • Multi-client dashboard
  • Client billing
  • Month close workflow
  • Bulk exports
  • Advanced analytics
  • Priority support
Comecar gratis
Mais popular

Pro

$19.00 /mes

Para escritorios em crescimento.

  • 2 team seats
  • 5 PRO clients included
  • Unlimited FREE clients
  • Multi-client dashboard
  • Client billing
  • Month close workflow
  • Bulk exports
  • Advanced analytics
  • Priority support
Iniciar teste gratis de 14 dias

Sem cartao de credito

Practice

$39.00 /mes

Para escritorios estabelecidos.

  • 5 team seats
  • 15 PRO clients included
  • Unlimited FREE clients
  • Multi-client dashboard
  • Client billing
  • Month close workflow
  • Bulk exports
  • Advanced analytics
  • Priority support
Iniciar teste gratis de 14 dias

Sem cartao de credito

Firm

$79.00 /mes

Para firmas contabeis.

  • 10 team seats
  • 40 PRO clients included
  • Unlimited FREE clients
  • Multi-client dashboard
  • Client billing
  • Month close workflow
  • Bulk exports
  • Advanced analytics
  • Priority support
Iniciar teste gratis de 14 dias

Sem cartao de credito

Perguntas frequentes

Voce gera um codigo de convite no portal e compartilha com seu cliente. Ele se cadastra no Isafi e informa o codigo. A conexao acontece automaticamente.
Voce tem acesso total de leitura a faturas, despesas, transacoes bancarias e relatorios. Pode categorizar transacoes, fechar meses e exportar relatorios. Cada acao fica registrada para transparencia.
Nao! Seus clientes recebem o Isafi PRO gratis quando voce os gerencia. A assinatura do contador cobre o acesso deles - isso esta incluido no seu plano. Entregue aos seus clientes uma ferramenta profissional de faturamento e controle de despesas sem custo extra.
Sim, voce pode remover qualquer cliente do seu portal a qualquer momento. Ele continua com a conta e os dados dele no Isafi, mas voce perde o acesso.
Crie uma tarefa como 'Enviar extratos bancarios de janeiro de 2025' e marque como recorrente (mensal). Quando concluir, uma nova tarefa 'Enviar extratos bancarios de fevereiro de 2025' sera criada automaticamente. O titulo atualiza com o novo periodo. Isso se repete ate voce desativar.
Nao ha contratos. Pague mensalmente e cancele quando quiser. Se cancelar, voce continua com acesso ate o fim do periodo de cobranca.
Faturamento para clientes permite cobrar pelos servicos contabeis diretamente pelo Isafi. Voce define seus valores, gera faturas mensais e os clientes podem pagar online com cartao de credito. Os pagamentos vao direto para sua conta bancaria. O painel mostra seu lucro: Receita do cliente - Custo da plataforma = seu ganho.
O Faturamento para clientes esta incluido gratuitamente nos planos Pro, Practice e Firm. A unica taxa e de US$ 0,20 por pagamento online quando o cliente paga com cartao de credito. Se pagar por cheque ou transferencia bancaria, nao ha taxa.

Acompanhe a conformidade de todos os seus clientes

Um painel. Tarefas mensais. Fechamento mais rapido. Seus clientes recebem PRO gratis.

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